(Действующий) СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам»...

Докипедия убедительно просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Вы только попробуйте! Технология, автоматически генерируемых обратных ссылок на источник информации, доставит удовольствие вашим адресатам.

Действующий

СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам»

Механизм работы по спецификациям заключается в следующем:
1. В 1С: Предприятие создается спецификация к договору с указанием Поставщика, Покупателя, Договора (если он уже есть в 1С), а также перечня товаров или услуг.
2. В СЭД Lotus к конкретному договору можно подтянуть спецификацию из 1С, согласовать и утвердить ее. В Lotus будет виден состав спецификации. К одному договору можно привязать несколько спецификаций из 1С.
3. После привязки спецификации к договору в Lotus соответствующие документы в 1С: Предприятие будут заблокированы от изменений.

Работа со спецификациями в 1С

Создание спецификации

Для заполнения спецификаций необходимо иметь доступ к подсистеме «Управление договорами». Работать со спецификациями можно через журнал документов (рисунок 1).
Переход к спецификации через Документы (подсистема «Управление договорами»)
882 × 684 пикс.     Открыть в новом окне Переход к спецификации через Документы (подсистема «Управление договорами»)
Также работа возможна через справочник «Договоры контрагента» (рисунок 2).
Переход к спецификации через Справочники (подсистема «Управление договорами»)
774 × 685 пикс.     Открыть в новом окне Переход к спецификации через Справочники (подсистема «Управление договорами»)
В справочнике есть возможность указать условия отбора: «Организация», «Контрагент», после чего список будет отфильтрован по договорам. Далее необходимо выбрать нужный договор и переключиться на вкладку спецификации к договору (рисунок 3). Если условия отбора не указаны, то спецификация будет создана с соответствующими пустыми полями.
Интерфейс создания спецификации через Справочник «Договоры контрагентов»
860 × 206 пикс.     Открыть в новом окне Интерфейс создания спецификации через Справочник «Договоры контрагентов»
При создании спецификаций нужно выбрать вид операции в зависимости от специфики договора (рисунок 4).
Виды операций спецификации
491 × 405 пикс.     Открыть в новом окне Виды операций спецификации
Важно!
Вид операции «Спецификация к прочему договору» с марта 2011 года использовать нельзя. Он отсутствует в форме выбора вида операции для документа.
После выбора вида операции появится форма для заполнения спецификации. Если пользователь создавал документ при помощи справочника «Договоры контрагента», то реквизиты «Покупатель», «Поставщик», «Договор контрагента» будут заполнены. Интерфейс работы со спецификацией представлен на рисунке 5.
Примечание: первоначально доступна либо табличная часть «Услуги», либо «Товары» в зависимости от вида операции, в дальнейшем, при работе с программой, доступность тех или иных табличных частей будет переопределяться другими реквизитами.
Интерфейс работы со спецификацией
885 × 518 пикс.     Открыть в новом окне Интерфейс работы со спецификацией

Статусы спецификаций

В 1С спецификация может находиться в нескольких состояниях. Существует следующая классификация статусов спецификаций к договорам:
1) Свободна – создана в 1С, не привязана в СЭД Lotus Notes,
2) Обсуждается – устанавливается при создании спецификации в СЭД Lotus Notes,
3) Открыта для изменения – режим редактирования табличных частей в документе 1С,
4) Согласована – согласована в СЭД Lotus Notes,
5) Действующая:
  • Если вариант печатной формы спецификации отличен от «Прайс», то устанавливается вручную пользователем ИС (ДОУ) (см. раздел «Вариант печатной формы спецификации»),
  • Если вариант печатной формы спецификации «Прайс», то устанавливается автоматически для связанной спецификации при переводе договора в статус «Действует» (см. раздел «Статусы договоров»),
  • Если спецификация находится в состоянии «Открыта для изменения», то невозможно перевести спецификацию в статус «Действующая»,
  • Если по организации включен режим «ПУД только по действующим договорам и спецификациям», то закрыто редактирование отражения на портале. При включенном режиме в первично-учетных документах нельзя выбрать договор в статусе отличном от «Действует» и спецификацию в статусе отличном от «Действует»,
6) Прекратила действие/исполнена/приостановлена:
— Прекратила действие – устанавливается автоматически при выполнении следующих действий:
  • Договор переведен в статус «Расторгнут» (см. раздел «Статусы договоров»),
  • Если оформлен документ «Сторно спецификации» на полный объем базовой спецификации (см. раздел «Сторнирование спецификации»),
— Исполнена – устанавливается вручную контролером ответственного менеджера,
— Приостановлена – устанавливается автоматически, если договор переведен в статус «Приостановлен» (см. раздел «Статусы договоров»).
Для возможности редактирования спецификаций в 1С требуется отцепить спецификацию от Договора в Lotus, либо воспользоваться кнопкой «Разрешить редактирование спецификации (1С)» на панели действий (подробнее данный процесс описан в разделе «Отчет по объемам услуг спецификаций к договорам»).
На основании спецификаций в 1С создаются накладные с автоматическим заполнением.

Синхронизация статусов спецификаций между СЭД Lotus Notes и 1С: Бухгалтерия

При смене статуса в СЭД Lotus Notes инициируется обновление данных в 1С: Бухгалтерия.
История изменения статусов доступна для просмотра из формы спецификации в 1С по кнопке «Перейти» → «Показать информацию по изменению документа» (рисунок 6).
Кнопка "Показать информацию по изменению документа"
866 × 99 пикс.     Открыть в новом окне Кнопка "Показать информацию по изменению документа"
После выполнения действий открывается форма свойств документа, на которой можно посмотреть информацию об изменении статуса (рисунок 7).
Форма свойств документа
688 × 516 пикс.     Открыть в новом окне Форма свойств документа

Справочник «Виды договоров СТД»

Список элементов справочника «Виды договоров СТД» представлен на рисунке 8.
Cправочник «Виды договоров СТД»
692 × 433 пикс.     Открыть в новом окне Cправочник «Виды договоров СТД»
После нажатия на кнопку открывается форма нового элемента справочника (рисунок 9).
Новый элемент справочника «Виды договоров СТД»
465 × 366 пикс.     Открыть в новом окне Новый элемент справочника «Виды договоров СТД»
Реквизиты справочника «Договоры СТД»:
  • Наименование.
Имеется возможность ограничения выбора спецификаций при подстановке к договору.
Настройка ограничения выбора спецификаций осуществляется на вкладке «Доступные печатные формы» (рисунок 10).